沙僧驾云到了南海，通过仙童指引来到了观音菩萨修炼的地方，见到观音菩萨和大师兄孙悟空在修炼中。当即大怒道：“你这妖物，居然先我一步来见菩萨！菩萨，这个大师兄乃妖物所变化，且不可被其迷惑！”

孙悟空本来在此静心修炼，见沙僧来此，十分开心的想上前招呼，却听沙僧说自己乃是妖物，当下大怒道：“好你个沙悟净，我自问西行这一路对你们颇为照顾，没成想我才被师父驱离没几日，你不喊我一声大师兄也就罢了，居然称呼我为妖物，今日不教训你一番，那岂不是弱了我的名声！”

孙悟空说完就想上前教训一番沙僧，却被观音菩萨阻止了。“你们师兄弟想必是有些误会，悟空你不妨听其叙出缘由！”观音菩萨对孙悟空说完便望向沙僧，示意沙僧说出缘由。

沙僧见菩萨开口劝说，便将这几日所发生的事情原原本本的说了出来。孙悟空听闻有一妖物居然在自己离开后化作自己模样抢走了几人行囊更是将师父唐玄奘打伤气得不轻，自己虽被师父驱赶离去，但是却并没有怨恨这个师父。因为他知道这个师父有些迂腐，但是有一颗真正的慈悲之心，而且还对自己十分关心。

观音菩萨听完事情原由，便对沙僧说道：“悟空从被驱赶离开后回了一趟花果山，这几日就一直都在我南海静修，中途并未离开。也许是什么妖物故意化作悟空模样故意为之，不过根据你的描述，这妖物居然也会悟空的七十二变化之术，而且法力高强，这应该不是普通妖物，肯定大有来历。”观音菩萨说完便看向孙悟空，因为七十二变化之术整个三界只有天庭的二郎神和孙悟空会，想必这件事情非常不简单。

孙悟空与二郎神的七十二变化之术均乃菩提老祖亲受，而这妖物居然也会这七十二变化之术，难道是师父新收弟子？孙悟空眉头一皱，可是师父未曾告知还有修炼七十二变化术的弟子，难道此事是师兄二郎神所为？

孙悟空与二郎神的七十二变化之术都是菩提老祖所受，这是他当年大闹天宫之后与二郎神一战后才得知的。二郎神虽是玉鼎真人的弟子，可是玉鼎真人并不会七十二变化之术，只是教了二郎神八九玄功。二郎神当年巧遇菩提老祖，菩提老祖见其救母心切，便传其七十二变化之术，只是菩提老祖不愿让二郎神说自己是其师父。（解释一下：都说二郎神有七十三变，其实他也是七十二变，与孙悟空一样，而且两人实力不分高低，他比孙悟空多出一变是因为他有仙宠哮天犬，而孙悟空没有，固所有人都以为二郎神比孙悟空多一变。这些设定只是为了故事情节的需要，读者朋友不要深究。）

看来得先去一趟灌江口了，孙悟空决定先去找自己的师兄二郎神，他想问问二郎神是否知道那个冒充自己打伤其师父的妖物是何来历。孙悟空将沙僧留在了南海，他独自赶往灌江口。（这里再解释一下为什么佛祖释迦摩尼也会七十二变化之术：菩提老祖与佛祖亦是同门师兄弟，两人师父乃是上古佛界之主燃灯古佛，现在的佛祖“释迦摩尼”只是佛界之主的尊称，他未成佛时原名叫接引，而其师弟叫准提。这些设定只是为了故事情节的需要，读者朋友不必深究。）